Elena il obliga pe Stefan sa-i explice evenimentele infricosatoare care au avut loc in Mystic Falls. Intr-o inlantuire de flashback-uri, Stefan explica faptul ca rivalitatea sa cu Damon a inceput in timpul Razboiului Civil cand au intalnit-o pe iubirea vietii lor, Katherine - vampirita care i-a transformat pe amandoi.

Damon, impulsiv, preia controlul asupra viitorului lui Vicki, iar aceasta, infricosata si speriata, a fugit.  Intre timp, seriful Forbes, primarul Lockwood, Logan si alti colaboratori iau masuri drastice pentru apararea orasului lor.