Stefan si Damon rememoreaza evenimentele care i-au determinat sa nu aiba incredere unul in altul.

Jurnalul care ascunde secretele tatalui lor este dezgropat din mormant de catre Stefan si Elena. Damon isi da seama ca a fost din nou inselat si, intr-o incercare disperata de a pune mana pe jurnal, o musca pe Elena de gat.

Elena, Stefan si Damon iau parte la o petrecere cu tema anilor '50, unde Alaric face cunostinta cu Damon, pe care-l suspecteaza a fi ucigasul sotiei sale. Stefan si Damon incearca sa identifice noul vampir din oras, care o urmareste pe Elena. Stefan ii ofera Elenei bijuterii ce contin verbina, pentru a o proteja,  in timp ce ea continua sa-si caute adevarata sa origine.

Intre timp, Matt se angajeaza ca ospatar intr-un bar, unde Caroline il observa mai bine si se indragosteste pe loc de el. Barman-ul de la Mystic Grill o ajuta pe Bonnie, cand vede ca aceasta are probleme cu Damon, Anna continua sa se invarta in jurul lui Jeremy, pentru a obtine informatii legate de jurnalul Gilbert, care ajunge in mainile lui Alaric, si care are propriile sale planuri... ca si Anna.

Dupa ce a citit un jurnal tinut de un stramos al familiei Gilbert, Jeremy incepe din nou sa deseneze, un hobby ce nu l-a mai practicat de la moartea parintilor. Intre timp, seriful Forbes il anunta pe Damon de un nou atac la vampirilor, iar Damon se ofera sa-l urmareasca pe ucigas.

Alaric ii ajuta pe Jeremy, Tyler si primarul Lockwood in diferite moduri: pe Jeremy cu notele, pe Tyler cu fotbalul, iar pe primar cu informatii legate de atacurile vampirilor, datorita obsesiei formate pentru a gasi ucigasul sotiei sale.

De asemenea, Elena face o descoperire socanta in legatura cu Stefan si intentiile lui.

De ziua lui, Stefan este surprins de vizita lui Lexi, una din cele mai vechi prietene vampir ale lui. Inca suparata datorita evenimentelor din seara de Halloween, Elena face tot posibilul sa stea cat mai departe de Stefan, dar Lexi ii ofera acesteia niste sfaturi legate de relatii.

Intre timp, atat Jenna, cat si Elena sunt placut suprinse de schimbarea de comportament a lui Jeremy, o data cu "disparitia" lui Vicki.  Insa numai Elena stie ca Damon, cu puterea sa de a "persuada", l-a schimbat pe fratele ei mai mic.

La insistenta lui Damon, Caroline incearca sa recupereze colierul de la Bonnie, care continua sa afle noutati legate de puterile ei, impreuna cu bunica sa.

Elena il obliga pe Stefan sa-i explice evenimentele infricosatoare care au avut loc in Mystic Falls. Intr-o inlantuire de flashback-uri, Stefan explica faptul ca rivalitatea sa cu Damon a inceput in timpul Razboiului Civil cand au intalnit-o pe iubirea vietii lor, Katherine - vampirita care i-a transformat pe amandoi.

Damon, impulsiv, preia controlul asupra viitorului lui Vicki, iar aceasta, infricosata si speriata, a fugit.  Intre timp, seriful Forbes, primarul Lockwood, Logan si alti colaboratori iau masuri drastice pentru apararea orasului lor.

Elena il intreaba pe Stefan, care era foarte reticent, daca ar vrea s-o insoteasca la Petrecerea Fondatorilor. Intre timp, Zach ii dezvaluie lui Stefan un secret de familie. Damon ii spune, in final, Elenei secretul istoriei familiei Salvatore, dar si faptul ca ea este imaginea fostei iubiri a lui Stefan. 

Stefan incearca sa scape definitiv de Damon, insa fara a dezvalui secretul ce se afla in spatele fratelui sau.

De asemenea, Elena crede ca Damon abuzeaza de Caroline dupa ce vede semnele acesteia de pe gat, si incerca sa o ajute.