Dupa ce a supravietuit oribilului accident, Elena - inca marcata de asemanarea ei cu Katherine - este salvata de Damon, care o ia intr-o calatorie pana in Georgia, unde acesta se intalneste cu o veche prietena de-a lui, vrajitoarea Bree, care ar trebui sa-l ajute sa deschida mormantul lui Katherine, pentru a o putea elibera.

Inapoi in Mystic Falls, Stefan o ajuta pe Bonnie sa inteleaga puterile ei de vrajitoare, si mai apoi o cunoaste pe bunica lui Bonnie, Tituba.

Intre timp, Jeremy cunoaste o noua localnica, Anna, care-l ajuta cu niste informatii legate de legendele vampirilor din oras. De asemenea, se dezvaluie faptul ca Alaric Saltzman este un vanator/ucigas de vampiri, care se afla in cautarea vampirului ce i-a ucis sotia, Isobel, si care considera ca ucigasul se afla in Mystic Falls.

The Vampire Diaries Sezonul 1 Episodul 11 : Bloodlines